Vorsorge und Nachlass – Unterlagen rechtzeitig ordnen

Damit wichtige Dokumente gefunden werden, wenn sie gebraucht werden

Versicherungen, Verträge, Bankverbindungen, Rentenunterlagen, Vollmachten und persönliche Dokumente befinden sich häufig an unterschiedlichen Orten.

Solange man sich selbst darum kümmern kann, fällt das kaum auf. Im Krankheits-, Pflege- oder Todesfall müssen Angehörige jedoch oftmals innerhalb kurzer Zeit herausfinden, welche Unterlagen vorhanden sind und welche Angelegenheiten erledigt werden müssen.

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre persönlichen Unterlagen rechtzeitig übersichtlich zu strukturieren.

Vorsorge: Ordnung schaffen, bevor sie benötigt wird

Gemeinsam können wir vorhandene Unterlagen sichten und eine nachvollziehbare Struktur schaffen.

Dazu können beispielsweise gehören:

persönliche Dokumente

Versicherungsunterlagen

Kranken- und Pflegekasse

Renten- und Versorgungsunterlagen

Bank- und Vertragsübersichten

bestehende Vollmachten und Vorsorgedokumente

wichtige Ansprechpartner

laufende Verträge und Verpflichtungen

Hinweise darauf, wo Originalunterlagen aufbewahrt werden

Ziel ist eine Ablage, die nicht nur für Sie selbst verständlich ist, sondern im Bedarfsfall auch einer von Ihnen bestimmten Person Orientierung geben kann.

Administrative Unterstützung nach einem Todesfall

Nach einem Todesfall müssen neben der persönlichen Belastung zahlreiche organisatorische Dinge erledigt werden.

Ich kann Angehörige administrativ unterstützen, beispielsweise beim:

Sichten und Sortieren vorhandener Unterlagen

Erfassen laufender Verträge

Zusammenstellen benötigter Dokumente

Vorbereiten von Kündigungen und Mitteilungen

Schriftverkehr mit Unternehmen, Versicherungen und anderen Stellen

Aufbau einer übersichtlichen Nachlassablage

Dabei übernehme ich keine rechtliche Nachlass- oder Erbberatung. Mein Schwerpunkt liegt auf der praktischen Organisation und dem erforderlichen Schriftverkehr.

Sie möchten Ihre Unterlagen vorsorglich ordnen oder benötigen Unterstützung bei den Unterlagen eines Angehörigen?

Sprechen Sie mich an. Wir klären zunächst, welche Unterlagen vorhanden sind und welche Unterstützung Sie benötigen.

Kontakt

Hinweis: Ich erbringe keine Rechtsberatung und keine rechtliche Prüfung von Forderungen. Bei rechtlich streitigen Sachverhalten kann die Einschaltung einer Verbraucherberatung oder Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsanwalts erforderlich sein.

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Information icon

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.