Vorsorge und Nachlass – Unterlagen rechtzeitig ordnen
Damit wichtige Dokumente gefunden werden, wenn sie gebraucht werden
Versicherungen, Verträge, Bankverbindungen, Rentenunterlagen, Vollmachten und persönliche Dokumente befinden sich häufig an unterschiedlichen Orten.
Solange man sich selbst darum kümmern kann, fällt das kaum auf. Im Krankheits-, Pflege- oder Todesfall müssen Angehörige jedoch oftmals innerhalb kurzer Zeit herausfinden, welche Unterlagen vorhanden sind und welche Angelegenheiten erledigt werden müssen.
Ich unterstütze Sie dabei, Ihre persönlichen Unterlagen rechtzeitig übersichtlich zu strukturieren.
Vorsorge: Ordnung schaffen, bevor sie benötigt wird
Gemeinsam können wir vorhandene Unterlagen sichten und eine nachvollziehbare Struktur schaffen.
Dazu können beispielsweise gehören:
persönliche Dokumente
Versicherungsunterlagen
Kranken- und Pflegekasse
Renten- und Versorgungsunterlagen
Bank- und Vertragsübersichten
bestehende Vollmachten und Vorsorgedokumente
wichtige Ansprechpartner
laufende Verträge und Verpflichtungen
Hinweise darauf, wo Originalunterlagen aufbewahrt werden
Ziel ist eine Ablage, die nicht nur für Sie selbst verständlich ist, sondern im Bedarfsfall auch einer von Ihnen bestimmten Person Orientierung geben kann.
Administrative Unterstützung nach einem Todesfall
Nach einem Todesfall müssen neben der persönlichen Belastung zahlreiche organisatorische Dinge erledigt werden.
Ich kann Angehörige administrativ unterstützen, beispielsweise beim:
Sichten und Sortieren vorhandener Unterlagen
Erfassen laufender Verträge
Zusammenstellen benötigter Dokumente
Vorbereiten von Kündigungen und Mitteilungen
Schriftverkehr mit Unternehmen, Versicherungen und anderen Stellen
Aufbau einer übersichtlichen Nachlassablage
Dabei übernehme ich keine rechtliche Nachlass- oder Erbberatung. Mein Schwerpunkt liegt auf der praktischen Organisation und dem erforderlichen Schriftverkehr.
Sie möchten Ihre Unterlagen vorsorglich ordnen oder benötigen Unterstützung bei den Unterlagen eines Angehörigen?
Sprechen Sie mich an. Wir klären zunächst, welche Unterlagen vorhanden sind und welche Unterstützung Sie benötigen.
Hinweis: Ich erbringe keine Rechtsberatung und keine rechtliche Prüfung von Forderungen. Bei rechtlich streitigen Sachverhalten kann die Einschaltung einer Verbraucherberatung oder Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsanwalts erforderlich sein.
